در دنیای کسب‌وکارهای امروزی، مدیریت هزینه‌ها و پیگیری تراکنش‌های مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نرم‌افزار پی‌گیر به عنوان یک ابزار قدرتمند در مدیریت پروژه‌ها و پیگیری کارها، همواره در تلاش بوده است تا با یکپارچه‌سازی با سایر نرم‌افزارها، تجربه کاربری بهتری را برای کاربران خود فراهم کند. در همین راستا، نرم‌افزار تنخواه‌گردان که ابزاری حرفه‌ای برای مدیریت تنخواه شرکت‌ها و سازمان‌هاست، از طریق یک افزونه روی نرم‌افزار پی‌گیر به آن متصل شده است.
معرفی نرم‌افزار تنخواه‌گردان
تنخواه‌گردان یک نرم‌افزار تخصصی برای مدیریت تنخواه سازمانی است که با امکانات پیشرفته‌ای نظیر ثبت هزینه‌ها، کنترل پرداخت‌ها و گزارش‌گیری دقیق، امکان نظارت بهتر بر مخارج و تنخواه‌های سازمانی را فراهم می‌کند. این نرم‌افزار به شرکت‌ها کمک می‌کند تا هزینه‌های جاری خود را به‌صورت شفاف مدیریت کرده و از هرگونه اتلاف منابع جلوگیری کنند. برای آشنایی بیشتر با امکانات این نرم‌افزار این مطلب را مطالعه کنید.
مزایای یکپارچگی پی‌گیر و تنخواه‌گردان
این یکپارچگی به کاربران این امکان را می‌دهد که ۲ گزارش کاربردی از نرم‌افزار تنخواه‌گردان را مستقیماً در صفحه داشبورد پی‌گیر مشاهده کنند. این قابلیت، فرآیند مدیریت مالی را ساده‌تر و سریع‌تر کرده و از اتلاف وقت برای دریافت اطلاعات از منابع مختلف جلوگیری می‌کند.
فعال‌سازی اتصال به پی‌گیر در تنخواه‌گردان
- در صفحه داشبورد نرم‌افزار تنخواه‌گردان بر روی چرخ دنده در سمت چپ بالای صفحه کلیک کنید و سپس بر روی تنظیمات عمومی شرکت کلیک نمایید.
- در صفحه باز شده پایین بروید تا به بخش تنظیمات اتصال به نرم‌افزار همکار برسید. در این بخش بر روی ویرایش تنظیمات کلیک نمایید.
- در صفحه باز شده سوییچ مربوطه را فعال نمایید و پس از فعال‌سازی برای هر دسترسی که در تنخواه‌گردان وجود دارد یک کلید تولید می‌شود و جلوی هر کلید تولید شده یک علامت کپی کردن وجود دارد که با استفاده از آن، کلید مربوطه را می‌توان کپی کرد تا آن را در نرم‌افزار پی‌گیر مورد استفاده قرار دهید، در واقع این کلید شناسه اتصال بین پنل تنخواه‌گردان با پنل پی‌گیر است.
راه‌اندازی افزونه تنخواه‌گردان در پی‌گیر
- پس از فعال‌سازی افزونه تنخواه‌گردان، در پی‌گیرتان به صحفه راه‌بری/کاربران بروید.
- روی کاربری که می‌خواهید دسترسی مشاهده گزارش‌های تنخواه‌گردان را داشته باشد کلیک کنید.
- در بخش تنخواه‌گردان کلید کپی شده از تنخواه‌گردان را ثبت کرده و دکمه ذخیره را بزنید.
- کاربر فوق می‌تواند در صفحه خانه، گزارش‌های «تنخواه ارسال شده» و «مانده وجه نقد تنخواه‌داران» را از بخش «افزودن» به صفحه خود اضافه کرده و آن‌ها را ملاحظه کند.
ویژگی‌های کلیدی این یکپارچگی:
- دسترسی آسان به گزارش‌های تنخواه‌گردان: کاربران بدون نیاز به مراجعه جداگانه به نرم‌افزار تنخواه‌گردان، می‌توانند اطلاعات مالی خود را از طریق داشبورد پی‌گیر بررسی کنند.
- افزایش دقت در مدیریت مالی: با یکپارچه شدن داده‌ها، احتمال خطای انسانی کاهش یافته و اطلاعات به‌صورت همگام‌سازی شده در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.
- بهبود تجربه کاربری: مشاهده اطلاعات مالی از دو سیستم مختلف در یک داشبورد، کاربری نرم‌افزار را آسان‌تر کرده و بهره‌وری کاربران را افزایش می‌دهد.
- صرفه‌جویی در زمان: مدیران مالی و حسابداران می‌توانند بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات، گزارش‌های موردنیاز خود را در یک بستر یکپارچه دریافت کنند.
نتیجه‌گیری
با یکپارچگی نرم‌افزار پی‌گیر و تنخواه‌گردان، کاربران می‌توانند مدیریت مالی خود را به سطح جدیدی از دقت و کارایی برسانند. این همکاری، گامی مؤثر در جهت بهینه‌سازی فرآیندهای مالی و افزایش بهره‌وری سازمان‌ها خواهد بود. اگر هنوز از این قابلیت استفاده نکرده‌اید، همین حالا افزونه را فعال کنید و از گزارش‌گیری سریع و یکپارچه لذت ببرید!
